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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度💞👢🍆🩳🤍，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🍓，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍒，集成电路出口4👄、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商👙、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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下半年内外经济和政策(ce)节奏趋于(yu)阶段性同步，三季度看经济(ji)韧性，四季度看政(zheng)策 落地。国内资产以结构(gou)性机会(hui)为主，政策驱动逻辑强(qiang)化。海外弱(ruo)美元格(ge)局延续， 警惕波动率跳(tiao)升，关注非美(mei)元资产，保持对黄金等资源品战略配置。

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约(yue)翰霍普(pu)金斯大(da)学经(jing)济学家Robert Barbera表示，“令人震惊的财政政策过度扩张几乎(hu)不可避免，这可能引发对美元资产(chan)态度的转变，尽管这(zhe)种(zhong)转变并非必(bi)然。若将这一(yi)新兴现(xian)实与白宫(gong)对美联(lian)储的实质性接管相结合——无论(lun)是通过解雇鲍威尔，还是推举一位不称职的人选接替鲍威尔？这将使(shi)我从略微担忧转变(bian)为非(fei)常(chang)、非(fei)常担(dan)忧。”

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