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消费复苏的持续性仍存不确定性🩳💓。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力💕🤬，则经济回升动力将明显减弱🎒🍊。

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新中国成立之初🍏👚🎒👞，***同志就指出：“我希望造成这么一种局面：就是又集中统一💯，又生动活泼，就是又有集中，又有民主🥭，又有纪律，又有自由😻。”

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今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%🥥，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数🍑💓、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点💖。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间💓。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复🥝👜🎒，有机会见到资金进一步回流。今年以来💕💕🍒，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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1、销售端的回暖也传导至土地市场👢。根据中指研究院数据，上半年，全国300城住宅用地出让金同比增长24.5%，土拍平均溢价率达10.3%，较去年同期提升6.2个百分点。

2、🏮行业配置层面🧄👄💗👢，相较于趋势跟随💟，更优的策略是低位布局😻，善用赔率思维🥕🍅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💕，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥝，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💛🥦，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💓🍈🤍🥭💞、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💌🍈🥻、风电👚👜💌🍆、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🩱🥔👙、电池（固态电池主题）😻🍊、电网设备💕💞、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍒💗💖；而另一方面💛😡，资金脉冲加速🤍🥭、股债息差性价比进一步降低后🍒，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥒😠💟🩲🧡，以及近期明显涨价的存储、小金属。