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2、展(zhan)望7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行(xing)动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优(you)的可能性较大。