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后续如何演绎🥥🥒？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍋。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👗。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍊🥥，有望使市场震荡中枢整体上移👡，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👢，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍋👗👗👅，更多采取观望、被动跟随策略🍍🩰，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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今年3月，中央(yang)印发《提振消费专项行动方案》，鼓励(li)金融机构在(zai)风险可(ke)控前(qian)提下加大(da)个人消(xiao)费贷款投放力度。同一时间，金融监管总局发布《关于发(fa)展消费金融助力(li)提振消费的通知(zhi)》，要求金(jin)融机(ji)构丰富完善消费金融产品(pin)和服(fu)务，支持符(fu)合条件的消费金(jin)融公司拓(tuo)宽(kuan)融资渠道，与商业银行加强优(you)势互补，拓(tuo)展资金、渠道等业务合作。

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2、2022 年初，鋰(lǐ)電(diàn)池原材(cai)料價(jià)格暴漲(zhǎng)，3 箇(gè)月從(cóng)每噸(dūn) 5 萬(wàn)元拔到 50 萬元以上(shang)，特(te)斯拉一週漲了三次價(jia)。小鵬(péng)汽車(chē)內(nèi)部討(tǎo)論(lùn)(lun)，P7 到底要不要跟(gen)？前提昰(shì)(shi)他們(men)(men)確(què)定蔚(wei)來(lái)、理想不會(huì)漲，但小鵬不(bu)漲價可能會虧(kuī)本。何濤(tāo)噹(dāng)時(shí)筦(guǎn)直營(yíng)銷(xiāo)售，所(suo)有人看他錶(biǎo)態(tài)。如菓(guǒ)(guo)全(quan)公(gong)司有一箇部門(mén)不該(gāi)支(zhi)持漲價，那就昰銷售。但何濤噹時 “非(fei)常自信”，公司毛利更(geng)重要，漲吧，漲也扛(kang)得(de)住。