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我(wo)们在(zai)中期策略报告中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入(ru)真正(zheng)意(yi)义上的新常态，总需求增速结束三年(nian)低迷(mi)和下行(xing)，进入增速(su)稳定波动率降低的新(xin)时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股股息率相对无风(feng)险(xian)利率利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应(ying)的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可(ke)能(neng)会估值修复(fu)和提升(sheng)空间更(geng)大，是重要的选股方向

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近几年来，公司处于持续亏损(sun)状态。招(zhao)股书显示，2022至2024年，四维智联收入分别(bie)为(wei)5.39亿、4.77亿、4.79亿元人(ren)民币，年度亏损分别为2.03亿、2.65亿、3.78亿(yi)元人民币(bi)。公司解释称，亏损主要源于研(yan)发投入、原材料及零部件采购成本(ben)所致。

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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处(chu)库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能(neng)为(wei)中报(bao)前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消(xiao)费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加(jia)速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域(yu)景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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福可喜玛也为其带来不菲收益。财务数据显示，福可喜玛2023年营收为(wei)8317.69万元，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营收为22034.81万元，净利润为6523.06万元。

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2、总体来看🩲💛，牛市阶段I，以存量加仓为主👗👛，场外增量资金有限💗👝，而又由于有前期扭亏阻力位的存在🤬💟，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力🍍，整体增量资金会比较有限。