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我们认为🥔🥥💘🍋，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🎒🍉😈👞，构成牛市的核心区间🎒💗。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🩰🧅。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱👿，结构性改善还不是牛市级别🍆💛🥻👚。各类资金预期依然割裂🍄，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🩲🧡。

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► 稳定型回报：存款、国债🤍🩳、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上🥦👙，分红率是一个比较概念🌽🍄，虽然从过去到今年整体分红率有所回落💓🥑😡🍄💓，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具。实际上💋🤍，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一👢👢，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是🍍👚🌽🍎，分红其实也在持续“缩圈”🍉👠🍈🤬，从过去几年的建材🥔🍈、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行💋🍆💯、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块🥦😠，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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2、田希蒙(meng)：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估(gu)值(zhi)处于(yu)全球洼地。横向(xiang)对比，恒生指数的市盈(ying)率显著低于(yu)标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指(zhi)数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗(liao)板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电(dian)信等(deng)高股息资(zi)产表现也不错(cuo)。尽(jin)管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港(gang)股整(zheng)体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性(xing)行情中。