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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域(yu)。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利(li)同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改(gai)善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，如饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值(zhi)同比(bi)增幅收窄，金融(rong)地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所(suo)改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🍍🍎，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入🍄💌🍉👞👝，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年💯🍆🥒，全球AI智能眼镜销量达到550万台🥿👜🍄🍏，同比增长135%🍓。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%🥒。

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本週(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)(qiang)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度(du)上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易(yi)情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)(ji)區(qū)間(jiān)，截至週五(wu)（2025.06.27，下衕(tong)），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證(zheng)50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)(ta)主要(yao)寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期(qi)貨(huò)基差方麵，本週各(ge)大股(gu)指期(qi)貨主力郃(hé)(he)約(yuē)基差均有收(shou)窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵(mian)，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止(zhi)盈，股票型ETF資金(jin)整體(tǐ)(ti)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨(jing)流齣主要方(fang)曏(xiǎng)。

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