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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷(mi)雾见明(ming)朗(lang)，范围包(bao)括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美(mei)豆库存压力轻、南美大豆库存(cun)压力下降，加(jia)菜籽、黑海油(you)料库存紧张，全球油(you)料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待(dai)。目前看，供应(ying)端面积基本如期(qi)，美豆单产出现大幅调整(zheng)概率低，加菜籽、俄(e)罗斯和乌克兰油料产区存(cun)在(zai)干旱隐患，三季度急需(xu)更多广泛的降雨。5月10日(ri)日内瓦会议(yi)中(zhong)美(mei)取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰(feng)会发布的《海(hai)牙宣言》被解读中美关(guan)系继(ji)续向好，6月28日美表(biao)示特(te)朗普年内将访华(hua)。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高(gao)级别(bie)战略对话，试图在中美间寻(xun)求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节(jie)上，市场聚焦美豆油生(sheng)柴政策，7月(yue)上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端(duan)存栏(lan)处(chu)于高位，饲(si)料消费(fei)同比增加。大豆和(he)油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨(zha)利。叠加美豆(dou)价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另(ling)外，豆粕基(ji)差7月(yue)预(yu)计是低点，8月后走强。

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