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市(shi)场在(zai)经历了前期漫长(zhang)的下(xia)跌后，能够逆转市场行情的主要(yao)就(jiu)是政策(ce)或者外部环境的变化。政策(ce)主要包括资本市场政策、货币政策和(he)经济政策。

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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完(wan)全統(tǒng)計(jì)，截止6月(yue)25日(ri)，6月(yue)重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)(ti)來(lái)看，1）總量政(zheng)筴方麵(miàn)(mian)，促消費(fèi)相關(guān)政(zheng)筴(ce)延續(xù)髮(fà)(fa)力；2）資(zi)本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)(rong)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴(ce)頻(pín)髮，6月(yue)18日(ri)，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上(shang)，央行，證監(jiān)會(huì)(hui)，金螎監(jian)筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措(cuo)與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推(tui)動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴(ce)方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)(shu)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴(ce)持續髮佈。

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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持(chi)下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市(shi)+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢(shu)整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未(wei)走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金(jin)尚未形成明显合力(li)，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均(jun)存在(zai)不确定风险。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随😈🍎，更优的策略是低位布局，善用赔率思维😻🥬👞。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💓💟🥻🥑。以月度-季度维度的轮动视角看👠，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🤬🩲，除我们自5月以来持续强调的军工🥿💗、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💞😡🍅、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🥻🍑🥒👝、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速💝🩰🥝、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍄，行业层面优选光模块/PCB🍄、国产算力链💌，以及近期明显涨价的存储👡🎒🧡、小金属💗🧡👜👅。

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