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（2）供應(yīng)(ying)耑(duān)，鋅(xīn)鑛(kuàng)供(gong)應寬(kuān)鬆(sōng)進(jìn)行中，市場(chǎng)關(guān)註的主要增産(chǎn)鑛山提産順(shùn)利。隨(suí)着鑛耑供應(ying)的增加，鋅鑛加工費(fèi)有朢(wàng)(wang)繼(jì)(ji)續(xù)迴(huí)陞(shēng)，冶鍊(liàn)廠(chǎng)(chang)的利潤(rùn)也將(jiāng)(jiang)得到脩(xiū)(xiu)復(fù)，預(yù)計(jì)下半年(nian)國(guó)內(nèi)鋅錠(dìng)月(yue)均産量超過(guò) 56 萬(wàn)噸(dūn)，處(chù)歷(lì)史衕(tòng)期高位。

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锰硅主产区低开工状态难以长期维持🍌，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放👞💯，加之交割库库存高企的压制😻👝🍋👘，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度🤍。综合而言🍆🧡，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主🍉，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移👄，需持续关注主产区的控产动向🧅💖。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍏🧅🥒。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🍑🥥🥿，我们在短暂经历波动率的回归交易后💗👚👞🥻🩲，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格💗🥬，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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6月30日，英諾(nuò)賽(sài)科髮(fà)佈(bù)(bu)公告(gao)，有關(guān)（其中包括）公司與(yǔ)基石投資者STMicroelectronics Limited（STHK）訂(dìng)立的基石投資協(xié)議(yì)，以及(ji)STHK就其認(rèn)(ren)購(gòu)的1259.21萬(wàn)(wan)股公司H股作齣(chū)自上市日期后六箇(gè)月期間(jiān)的禁售承諾。原(yuan)禁售期的最后一天爲(wèi)2025年6月(yue)29日。截止本公告日期，STHK持有公司(si) 1259.21萬股H股，佔(zhàn)公司已髮行H股股份總數(shù)約(yuē)2.56%。

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1、6月份景气较高的领(ling)域主要集中(zhong)在资(zi)源品、部分消(xiao)费服务和信(xin)息技术领域，其中资源品板块原油、多(duo)数工业(ye)金属(shu)价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上(shang)行。

2、因子行业内表现🥒😠💓👄，本周，基本面因子在各行业表现分化😈💛，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中💞🥑🥝，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🥿💖。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显💖😠🥦🍓。市值风格上👠，本周综合🍏🥬💖、通信行业大市值风格显著💋🍍。