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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸(mao)易摩擦(ca)风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较(jiao)大，需要密切(qie)关注美国对等关税(shui)动态。美联储将延(yan)续降(jiang)息，但是(shi)通胀和贸易摩擦背景(jing)下(xia)降息过程或将较为波折(zhe)，国内政策面以稳为主，经济数据短(duan)期呈(cheng)现韧性(xing)，但也需要动态关注后(hou)续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引(yin)，预计 2025 年(nian)全球铜矿供应增量 37 万吨，同(tong)比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将(jiang)迎来(lai)铜(tong)冶炼产能快速扩张(zhang)期，冶炼加工费或持续(xu)处于低(di)位。由于废铜流(liu)入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精(jing)铜产量分别增长 10.1% 和(he) 2.66%。

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报告指(zhi)出：“愈发(fa)谨慎的态度导致经济活动进一步(bu)疲软。由此带来的不确定性可(ke)能会影响全球大宗商品需求，因为澳大(da)利亚的供应(ying)对象国也会受到冲击。”

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1、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成(cheng)长领域，包括互联网、人(ren)工智能、创新药、智能(neng)驾驶、具(ju)身智能等；二是消(xiao)费复苏(su)和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国(guo)潮品牌等(deng)；三是高股息资产，具有提升分(fen)红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动(dong)型的投资机会(hui)，投资者可择机增配被错误定价的优质资产(chan)，或阶段(duan)性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值(zhi)重估，不少(shao)港股的细分领域龙头估(gu)值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘(jue)，建议适度进行逆向布局。

2、中国企(qi)业资本联盟(meng)中国区首席经济学家柏文喜则(ze)认为，下半年公募(mu)分红格(ge)局或仍以债券型基金为(wei)主。同时，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关(guan)注。下半年公(gong)募基金分红(hong)热情有望延续(xu)，分(fen)红总额或超越去年。但柏文喜也提到，市场行情存在不(bu)确(que)定性，如外部环境变化、宏观经济形(xing)势波动等，可能对基金业(ye)绩和分红产生(sheng)一定(ding)影响。若(ruo)市(shi)场出现大幅调整或(huo)波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期。