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战略上🥾👄🍌💕，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥻、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💯、各类主题机会活跃🥕🧄，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥬💕👜，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍏👞，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👠🧅，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市👢，事后来看并不是盈利的牛市🍋😻。但在指数刚突破的2014年7月🥒，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👗，全国各地放开限购🤍😠🤬。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👙🍑，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💕，二季度开始盈利快速上行🥾💗👿。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🩳🍍。

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目前来看👜，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🧄👞，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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東(dōng)興(xìng)證(zheng)券指(zhi)齣(chū)(chu)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，行業(ye)供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行(xing)，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目(mu)前(qian)全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需(xu)求、庫(kù)存角度看(kan)，行業已(yi)齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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