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高盛表示🥑，从八大主要板块看，在宏观环境改善和AI热潮推动下💕🍄👜，TMT与金融板块领跑，消费🍌👡、医疗板块总体稳健，工业、能源板块偏向谨慎，接下来的美股Q2财报季🤍🥥、税改法案以及关税政策是关键催化剂🩳🥒。

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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加🧡，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次🩱👜，印尼头部镍🧄、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软🍋😻👿🍅，供需整体将进一步承压运行🥥🍅👙💛💓。中长期而言🧄🥿，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高😻👅😠🎒，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用🥬😠，之后镍价面临大幅下跌💞👙。

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值得(de)关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通(tong)市场快速(su)增长，仕佳(jia)光子相关(guan)产品订(ding)单量显著(zhu)增加，业(ye)绩增(zeng)速亮(liang)眼(yan)。2024年财报显示，公(gong)司实现营业收(shou)入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今(jin)年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿(yi)元，同比增长120.57%；实现归母(mu)净利润(run)9319.44万元，同(tong)比(bi)增长1003.78%。

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6月29日晚間(jiān)，新乳業(yè)（002946）公告，公司(si)近日收到持股65.07%的控股股(gu)東(dōng)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知，計(jì)劃(huà)(hua)在自本(ben)公告披露之日起15箇(gè)交易(yi)日(ri)后的3箇月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易的方式減(jiǎn)(jian)持公司股份郃(hé)計不(bu)超過(guò)2582.03萬(wàn)股，即不(bu)超過(guo)公司(si)總(zong)股本的(de)3%。

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1、在震荡逐渐成为市场一致预期的背景下，市场波动率处于低位，建议尝试股指期权日历价差策略，卖出沪深300股指期权近月平值合约，同时买入沪深300远月平值合约🥔，在delta对冲的情况下，赚取稳定Theta收益，该策略风险来自于当波动率大幅上升时可能面临亏损🍋🤍💛。

2、全球降(jiang)息空间再度打开(kai)，A股“稳中向好”延续。海外方(fang)面，尽管(guan)美联储内部分歧仍较大，但随着(zhe)地缘风险降温和(he)油价(jia)回落，市场已开启降(jiang)息交易(yi)；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成(cheng)交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显(xian)回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望(wang)后市，汇率对我国货币政策的制约(yue)明显(xian)减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内(nei)外(wai)降息(xi)空间打开将(jiang)有利于推动A股估值的抬升。