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而在国内方面👢，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期💗🧅💓👄。从目前的数据来看🍆💝🌽🧅🩲，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性💔🩳💕。

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据(ju)沙姆(mu)哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在(zai)达成协议(yi)，而是为了在伊朗国(guo)内营造某种氛围，为煽动**做准备，但“伊朗人民(min)确实(shi)是清醒的人民”。在他看(kan)来，伊朗(lang)人民在冲(chong)突中表现出的团(tuan)结“不(bu)是出于情绪，而是出于对敌(di)人的认知，出于对伊朗重要性(xing)的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍒👄👢，融资资金有望延续净流入🍍👘🤬👅。6月央行主动呵护流动性意愿较强💞🥦👡，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👞🍓🩱，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💋💖🍑💔。6月股票市场可跟踪资金净流入🍓，各类增量资金相对均衡💔👘。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥕💞🩲🩲；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🩰；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👞，结构上融资资金有望延续净流入。

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6月26日早间，荣昌(chang)生物公告称(cheng)，将公(gong)司自有产品泰它西普有(you)偿许可给美国Vor Bio公(gong)司，美国Vor Bio公司将获得在(zai)除大中华区以外的全球范围内开发和(he)商业化的独家权利。

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1、赵宪(xian)成(cheng)：虽然恒生指数的估值处在近几(ji)年较(jiao)高的(de)水平，但科技(ji)股和互联网企业仍有比较充分的上行空(kong)间。Wind数据显示，恒(heng)生科技指数2025年(nian)的(de)EPS增速预(yu)计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预(yu)计约为6%，ROE增(zeng)速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性(xing)机会，拉长时间来(lai)看(kan)，基本面对股价上涨(zhang)的驱动能力可能会更加明显。

2、噹(dāng)前國(guó)證2000擁(yōng)擠(jǐ)度雖(suī)較(jiào)歷(lì)史高點(diǎn)有所消化，但擁擠度分位數(shù)仍位于85%坿(fù)近（2020年至今）。攷(kǎo)慮(lǜ)到4月海外擾(rǎo)動(dòng)以來(lái)穩(wěn)市場(chǎng)資金積(jī)極(jí)流入，后續(xù)小盤(pán)股齣(chū)現(xiàn)諸如2024年1月流動性(xing)風(fēng)險(xiǎn)(xian)的槩(gài)率相對(duì)較小。