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6月份景(jing)气较高的领域主要集中(zhong)在资(zi)源品、部分消费服务(wu)和信息(xi)技术领(ling)域，其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍏👿，成长价值或相对均衡。具体来说👝🍑🥕，第一🍈🍄💘，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍓🧅💌🥑，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍓。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍌，市场交易和增量资金层面💗👢🍆，近期在以伊冲突缓和后🥾👅💟🩲，A股权重板块上涨👢，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面😠🥻，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍇💯🥒。我们参考工业企业盈利💟、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥔。结合中观景气、盈利能力、筹码分布👞😈🥾🍄、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🧄、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥕💌、国防军工😈😡🥭、有色金属（工业金属🥬、贵金属、小金属）🥭🩳、计算机等💕🧡。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💌、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

活动说明：人人摸人人操

1、付倍佳：我(wo)们关注三条投资主线：一(yi)是高确定性或(huo)低估(gu)值资产，关注在周期低(di)位经营利润(run)率(lv)提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部(bu)分消费细分板块；二是创新敏(min)感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放(fang)、技术(shu)壁(bi)垒较高的(de)行业投(tou)资机会，看好港股互联网(wang)、电子板块；三是全球(qiu)通胀型资产，全球大(da)财政背景下，货币信用下降(jiang)，关注价格(ge)中枢中长期上移的上游资源品机会(hui)，看好电解铝、黄金、铜板块。

2、周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要(yao)影响，货币政(zheng)策的(de)松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的(de)发展趋势将(jiang)影响相关板块的表现。