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后续如(ru)何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路(lu)径一是(shi)由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值(zhi)端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为(wei)短期行情未(wei)必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期(qi)脉(mai)冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年(nian)以来(lai)的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值(zhi)容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚(shang)未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险(xian)。

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4、库存方面，全(quan)球石油库存在 2025 年前五个月有所增加，EIA预(yu)计，今(jin)年剩余(yu)时间库存将平均增加 40 万桶/天(tian)。2025年全球(qiu)石油库存将平均(jun)增加80万(wan)桶(tong)/日(ri)，比上个月的(de)STEO高(gao)出40万桶(tong)/日(ri)。预计(ji)今年(nian)下半年，在美(mei)国原油(you)产量相(xiang)对持(chi)平(ping)的带(dai)动下，全(quan)球石油产量(liang)增长放缓，而石油(you)消费量增长上升(sheng)，这(zhe)意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日，市场(chang)将趋于平衡。EIA数据显示，截止(zhi)6月20日当(dang)周，包(bao)括战略储备在内(nei)的美国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油(you)库存量4.15106亿桶，汽油(you)库(ku)存总量2.27938亿桶，馏分油库存量为1.05332亿(yi)桶。原油(you)库存比去(qu)年同期低(di)9.9%，比(bi)过去五年(nian)同期(qi)低11%；汽油库存比(bi)去年同期低2.54%，比(bi)过去五年(nian)同期低3%；馏分油库存比(bi)去年同期低13.14%，比过去五年同期低20%。整体库存处于低位水(shui)平，这意味着油价重心的回落将受到这一因素的支撑。

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