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“随着一揽子增量政策陆续落(luo)地，社会预(yu)期持续改善，积极因素累(lei)积增多，经济企稳回升势头明显，上市公司的发展(zhan)质量也在稳(wen)步(bu)提升。”上交所副总经理王泊表示，当前，上证指数市盈率是(shi)15倍，标普500是(shi)27倍(bei)，纳斯达克达到41倍，与(yu)国际主要市场相比，我国(guo)上(shang)市公司估(gu)值仍处(chu)于相(xiang)对低位，投资(zi)价(jia)值更加凸显。

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展望后市🥭👡，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🥔。需要指出的是🥥👗，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间🥭🍋💓；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工😻、计算机🥒💞💛🩲💛、传媒😈🤍🍑、电子👿🥔🤬、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面👢🍇🥕，我们建议：不“恐高”💌，继续持有当前中线仓位👘💔👠，并在途中调整中以日线模式适当增配🍓🥻🧡💋。

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2、► EPFR海外资金配置比例(li)：整体低配中资股，年初以来增(zeng)配科技硬件与半导体，减持消费(fei)与能源。除了汇总全球(qiu)头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同(tong)样也会披露主动资金对(dui)中国市场(chang)整体及行业的配置比例情况。整体看，截至(zhi)5月(yue)底，海外主动资(zi)金相较基准低配(pei)中资股1.14ppt，对等关税后配置(zhi)比例(li)下(xia)降。板块层面，年初以来配置(zhi)比例增加最多的(de)是科技硬件(jian)与半导体，但减(jian)配消费、能源与原材料。