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进入7月后(hou)，综(zong)合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们(men)认为7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风(feng)格相(xiang)对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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2024 年，25 至 34 岁的参(can)与者中约有一(yi)半投资于 2060 年(nian)目标日期基金，该基金由超(chao)过(guo) 90% 的股票指(zhi)数(shu)基金和其余的债券指数基金(jin)组成。55 至 64 岁(sui)的参(can)与者中，一(yi)半投资于 2030 年目标日期基金，其中股票指数基金占 61.8%，其余为债券指数基金(jin)。

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最(zui)終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)(lai)的石油石化、貴(guì)金屬(shu)價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)(jun)工軍(jun)貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力(li)需求確(què)定性迴(huí)陞，海外(wai)芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶(dai)動(dòng)等思路展開(kāi)。通信(xin)、有色、非銀(yín)、電(diàn)子(zi)、軍(jun)工領(lǐng)漲。

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中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，预计下半年政策将围绕稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险等方面发力。在激活需求方面，一方面💯💗🎒，加大城中村改造的房票安置力度，促进新增住房需求释放👛🩳；另一方面🍅👢，北上深限制性政策亦有优化空间，如优化大户型限购。各地在优化公积金贷款、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间。在优化供给方面，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地🍓🤍💟👝、收购存量商品房的配套政策，加速收储节奏🩲🥭，改善市场供求关系。同时💌💗😻🥦💌，各地“好房子”建设标准、规范计容规则等政策也有望加快出台🍌🩰🍎🩰，并在土地、金融等方面给予更大支持😠🍑💞🧄👙。

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2、美元走弱，欧(ou)元强劲。受地缘政治冲突缓和(he)以及(ji)美债短(duan)端收益率下行(xing)带动，本周美元(yuan)回落，收报97.26。受(shou)资金回流(liu)推动，欧元大幅上涨，升至周期(qi)高点，周五收报1.17。