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风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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而短线交易则需关注成交额，只要(yao)流动性是充沛的，一(yi)些代表未(wei)来趋势的方向可能保持更高的风险偏好，比如固态电池、国产算力、创新药、机(ji)器人、稳定(ding)币等(deng)。但要(yao)密切观察7月(yue)初权重股是否会出现调整，毕竟近期月末与季度末权重(zhong)股的超额收益往往会在次月初快速回吐，这一点要谨慎应对。

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