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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技(ji)非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗口期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方(fang)面(mian)，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性(xing)较大。

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2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍄🧄，优质的科技资产👠🍍👗、新兴消费行业值得关注🥾😡👝，成长风格或持续占优。科技领域方面👘🍓，AI算力💌😡🍏🩳、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂💘👚💯、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🩱🌽🍄。长期来看🥾😻，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍒🥦。