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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🩲🩱🍑😡。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💔🥔💔，ROE增速约为14%。相比之下🩰，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👿👗，ROE增速约为11%。因此，我们认为👘👠，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🤍，拉长时间来看🍒💛👠，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显💯🍌🍆。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍈👞🎒🍉🥒，市场可能会呈现指数突破上行😈，科技非银等进攻性板块占优的格局👚🥭。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💌🍍，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙👞🥒，使得即将到来的中报业绩期🧅，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍑，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡🍊。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🎒，资产荒趋势依然存在👢。上半年🥦，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧡🤬👡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩳👠🍌👢，我们称之为牛市阶段II💌。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👡。

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