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澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策🍈👘🧡。

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据无党派的(de)国会预算办公室（CBO）最(zui)新估算，参议院版(ban)本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案(an)将在未来十(shi)年内(nei)使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。

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6月工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)(ku)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)(xian)價格(ge)下行，白(bai)銀(yín)期現價格上行。小金屬(shu)方麵(mian)，銻(tí)價格下行，稀土價格上行。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述变化。第(di)四(si)，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市(shi)公(gong)司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期(qi)阶段和赛(sai)道价值等多个维度(du)，本期推荐关(guan)注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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1、3月11日，緻尚科技公告稱(chēng)(cheng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)(quan)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)(jia)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光(guang)電(diàn)(dian)子(zi)産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓淇光電基金”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)署框架(jia)協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董(dong)事會(huì)讅(shěn)議。

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