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凯盛新能：公司控股子(zi)公司自贡新能(neng)源拟投资建设2000t/d光伏组件超(chao)薄封装材料项目，预计项(xiang)目总投资约为(wei)139，922万元。公司及自贡新能源(yuan)另一股东自贡市金马(ma)产业投(tou)资有限(xian)公司(si)将以货币方式对自贡(gong)新能源同比例增资50，000万元，专项用于投资项目建设。

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展望7月增量资金或有望温和净流入👞🌽😻，融资资金、行业类ETF有望继续活跃🩳。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👢🥒。资金供给端👡💝🥬，新发偏股基金规模继续扩大👠；市场震荡上行🍌🥥，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👜🩳，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💕👝🤬🎒，资金需求规模低位稳定🍋👢。展望2025年7月🌽，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🥿💛💋🍉。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能(neng)还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降(jiang)息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引(yin)燃市场情绪的(de)一个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志(zhi)着产(chan)品力正(zheng)替代产品形(xing)式，推动(dong)全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的(de)行(xing)情逻辑可能是电(dian)气化领域全(quan)产业(ye)链变现(xian)能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三(san)季度寻找结构(gou)性机会的重心。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO🍍🥥，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落🥾🩳👞。按上市日期统计🥿👜👿，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月🩲，IPO发行规模仍然有望保持稳定👙💯，资金总需求规模维持低位稳定💋🥔🥑。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息(xi)预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三(san)，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第(di)四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个(ge)维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

2、勞(láo)埃悳(dé)銀(yín)(yin)行的6月商業(yè)晴雨錶(biǎo)指數(shù)上陞(shēng)(sheng)一(yi)箇(gè)(ge)點(diǎn)(dian)，達(dá)(da)到(dao)51%，這(zhè)昰(shì)自2015年11月以來(lái)的最高水(shui)平，繼(jì)(ji)4月份美國(guó)總統(tǒng)特朗普宣佈(bù)大幅提高進(jìn)口關(guān)稅(shuì)后的暴跌之(zhi)后，該(gāi)指數在5月份上(shang)陞了(le)11點，噹(dāng)時(shí)許(xǔ)多關稅已被暫(zàn)停。