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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能(neng)進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性(xing)對(duì)美(mei)國需求(qiu)咊(hé)投資(zi)的抑(yi)製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)(yu)期的(de)調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進(jin)一步調低(di)了2025年的經(jing)濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)(tong)時(shí)調高了(le)2025年的失業(yè)率預(yu)期（4.4%→4.5%）。

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后续如(ru)何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放(fang)前，预(yu)计市场表(biao)现仍(reng)将由(you)资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然(ran)将呈现(xian)一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民(min)金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上(shang)移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段(duan)性超市(shi)场预期。但当前(qian)阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现(xian)轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被(bei)动跟随策略(lve)，而非(fei)主动流(liu)入；三是除了内(nei)需下滑(hua)担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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