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唐晨：一是关税问题👢🥬🌽👄👚，在90天暂停到期后可能存在不确定性🥝🧄；二是全球债市潜在的风险事件🥭💌，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🥭🍓；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🤬；四是减持与再融资🍏。

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► 南向资(zi)金流向：是港股资金的主力，近期(qi)更青睐创新药与新消费：作为年(nian)初以来港股资金面的主力，尽(jin)管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场(chang)的绝对(dui)定价权，但是随着年内南向资(zi)金的大幅涌入，其在港股的边际及阶段定价权逐(zhu)步抬升（目前持仓(cang)占比接近15%，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和(he)持仓(cang)变化情况也(ye)是(shi)重要抓手。我们通(tong)过全部港股通(tong)标的在不同时间段内南(nan)向持股数(shu)量变化估算其在不同阶段内的净买入情况，再根据行业(ye)或(huo)主题汇总，并且将净买入规模与(yu)板块(kuai)流通(tong)市值相比用于测算集中度。

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7、根據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據，2025年4月，槼(guī)糢(mó)以上生豬定點(diǎn)屠(tu)宰企業(yè)屠宰量(liang)3077萬(wàn)頭(tóu)，環(huán)比小幅增加0.46%，衕(tòng)比增加20%。

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基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金🧡💖，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大🍈🥻🍊，总的来看，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。

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1、新乳业原是新希望下(xia)属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺深交所上市。2016年，新希望乳业的营收(shou)规模超过40亿元(yuan)；净利润也达(da)到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以(yi)来，刘永好未减持(chi)过新乳业的股份，这次是他首次减持该公(gong)司股份。

2、从板块轮动来看🥒👝🤍，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💟🍊🩱🍎🧄，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍌。