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总(zong)结来(lai)看，经历上半年的价格(ge)下(xia)跌，目前的钢材价格估值(zhi)已处于历史低位，下半年(nian)钢价进一(yi)步下跌的空间已经有限。但同时下半年地产弱势仍(reng)在持续，基建难有明显回升空间(jian)，制造业(ye)、出口需求高位有(you)一定(ding)的回落压力，需求端整体缺乏亮(liang)点。供应端钢厂产品结构调(diao)整能力较强，产量调控政策或将(jiang)阶段性对钢厂生产形成一定扰动(dong)，但整体看目前钢厂仍有利润，钢厂生产仍(reng)将(jiang)维持相(xiang)对高位。库存端目前(qian)各主要品种库存(cun)均明显低(di)于去年同期水平，尤其(qi)是螺纹钢多地仍存在缺(que)规格现象，库存低位对钢价仍有一定提振。整体(ti)看目前的估值(zhi)及库存对下半年钢价有一定(ding)支撑，但从供需(xu)看钢材市场矛盾依然突出，价格向(xiang)上缺(que)乏驱动，预计(ji)下半(ban)年钢价(jia)总体将围绕成本波(bo)动运行(xing)，螺纹钢(gang)主力合约运(yun)行区间或将在2800-3300元。

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第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💕💟，加力实施增量政策”🥾👠🩱，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩱🧅👿，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👄，市场风险偏好整体回暖💛。

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上半年(nian)經(jīng)濟(jì)進(jìn)展明顯(xiǎn)(xian)好于(yu)2024年，但存在(zai)“強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、弱預(yù)期”的不足。A股全市場(chǎng)剔除金螎(róng)后，2025年一季度營(yíng)收衕(tòng)比增速-0.5%。2024年度-1%，處(chù)于收窄趨(qū)勢(shì)，但仍低于負(fù)債(zhài)耑(duān)利率水平(ping)；2025年(nian)一季度歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)(run)4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE爲(wèi)6.64%，2024年度6.7%，仍處于自2021年以來(lái)的下行(xing)週期。化債揹(bēi)景下信用收縮(suō)、需求不足仍昰(shì)噹(dāng)前主要矛盾，指數(shù)很(hen)難(nán)突破中樞(shū)大幅上漲(zhǎng)。另一方麵(miàn)，在配寘型資金託(tuō)底的揹景下，A股指(zhi)數短期衕(tong)樣(yàng)不會(huì)齣(chū)現大幅下跌的走勢(shi)。預期未(wei)來指數仍以震盪(dàng)爲主。

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1、金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资🧡🍏🥥🩰、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径😠🩳🩱。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资🥬、资产配置、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消💓💗，探索在更宽领域🩰💕😻💛、更大幅度上加大开放力度🍆🧄🩱👛💕。

2、陈健玮(wei)：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网(wang)、人工智能(neng)、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产(chan)，具(ju)有提升分(fen)红能力和意愿的个股估值中枢(shu)将得到提升；四是事件驱动型的投资机会(hui)，投资者可择机增配被错误定价的(de)优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股(gu)的细分领域龙头估值出现(xian)明显低估(gu)，有望被南下(xia)资金(jin)逐步挖掘，建议适度进行逆向布局(ju)。