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開(kāi)源證券的上市槼(guī)劃(huà)由來(lái)已久。早在公司2018年從(cóng)新三闆(bǎn)摘牌(pai)后，就被傳(chuán)齣(chū)要衝(chōng)刺(ci)A股IPO。公開資料(liao)顯(xiǎn)(xian)示，開源證(zheng)券在2022年7月曏(xiǎng)(xiang)證監(jiān)會(huì)提交深市主闆的IPO申請(qǐng)竝(bìng)(bing)預(yù)披露(lu)招(zhao)股説(shuō)明書(shū)。

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付(fu)倍佳：上半年(nian)，港(gang)股市场第(di)一轮行情以恒生科技为代表的新经(jing)济产业趋势驱动为主，第(di)二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快(kuai)速收(shou)敛为主。当前，港股PB、PE估值分(fen)位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言(yan)泡沫化。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍍💕，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🍊🍊🥑🥿，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍌🍊，出口敞口风险较小🥥，外需维持韧性增长🍑😡，重卡受益于国四淘汰💌、新能源替代等💓💛💯，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🍑💞💋。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速👄🧅🌽，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益👜💝，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🥒。

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1、从中长期角(jiao)度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会(hui)智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善(shan)、AI商业模式的落(luo)地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾(jia)驶等赋能），国产替代周期下(xia)相(xiang)关(guan)产业链的(de)自主可控（国产大模型、国产AI应用(yong)与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周(zhou)期(qi)下碳中和全(quan)产业链的降本增效（光伏、风电、储(chu)能、氢能、核电），电动化智能化大(da)趋(qu)势下电动智能汽车渗(shen)透率增加。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重(zhong)要政策约148个(ge)。具体来看，1）总(zong)量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市(shi)场方面，资本市场高质量(liang)发展以及金融支持消费科创类政策频(pin)发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央(yang)行，证监会，金融监管总局发布了一(yi)篮子金融举措与措施，积极推动金(jin)融开(kai)放合作以及高质量发展；3）产业政策方面(mian)，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。