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不难看出👛，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🥝，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头👘🥒，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🍊👗🥑🥑🍒。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]💋🥕💖🧡🩰。结果上看🍉👅，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%👚🥬👢，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🥥👠。

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最终6月指数(shu)先跌后涨，多数指数录得(de)了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深(shen)300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数(shu)方面，科技(ji)风格表现较好(hao)，科(ke)技龙(long)头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘(pan)风格相对大盘风(feng)格后来居上，表现相对较(jiao)好。消费(fei)龙头跌幅较大。

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多晶硅主要观点：光伏抢装结束🥑👄🥬，终端需求走弱主导下半年合约走势💗，多晶硅价格阶段性承压🥦，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨😈。策略方面，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期可考虑择机进行反套布局💌。

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但是🍅，市场真正能够有效突破扭亏阻力位😡🥦🧄，需要股票本身发生变化👞。从历史来看👅🍍💟，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年🍇💖，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈💓。

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1、3、新能源(yuan)産(chǎn)(chan)業(yè)(ye)鏈(liàn)，硫痠(suān)鎳(niè)呈現(xiàn)齣(chū)(chu)供需雙(shuāng)(shuang)弱的格跼(jú)，上半年國(guó)(guo)內(nèi)(nei)硫痠鎳纍(léi)計(jì)産量衕(tòng)比(bi)下降20%至15萬(wàn)鎳噸(dūn)，1-5月纍計進(jìn)口衕比增加2%至10萬噸，而下遊(yóu)需求中(zhong)，儘(jǐn)筦(guǎn)終(zhong)耑(duān)咊(hé)(he)電(diàn)池耑錶(biǎo)現齣明顯(xiǎn)增幅，但海外需求(qiu)疲輭(ruǎn)，三元産業鏈整體(tǐ)齣口均有(you)放緩(huǎn)，衕時(shí)，國內三元電池裝機(jī)衕比放緩。下半年儘(jin)筦在政筴(cè)驅(qū)動(dòng)的揹(bēi)景下，電池仍有增量(liang)預(yù)期，但或對(duì)三元耑的需求拉動竝(bìng)不強(qiáng)。

2、值(zhi)得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产(chan)品订单量显(xian)著增加，业绩增速亮眼。2024年财报(bao)显示，公司实(shi)现营业(ye)收入10.75亿元，同比增长(zhang)42.4%；实(shi)现归母净利润6493.33万元，同比(bi)增长(zhang)236.57% 。今年一季度，公司业绩(ji)增速进一步加快，实现(xian)营业收(shou)4.36亿元(yuan)，同比增(zeng)长(zhang)120.57%；实现归(gui)母净利润9319.44万元，同比增长(zhang)1003.78%。