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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情(qing)以恒生科技为代表的新经济(ji)产(chan)业趋势驱动为主，第二轮(lun)行情以(yi)低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前(qian)，港(gang)股PB、PE估值分位刚好回到过去(qu)10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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同日，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告，原公司总经理闫绳健因工作原因🥔，提请辞去公司总经理职务。辞职后，闫绳健继续担任公司党委书记🍇🎒🥿、董事等职务👝🥻，聘任梅毅为公司总经理，资料显示，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记👄😡、副董事长，广西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记、董事、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记、董事、总经理。

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上述香港劳工及福利局报告提及😈，在创新科技行业🥑💞🥕👿，2023年香港职位空缺率达到13%💋🎒🌽🩰。从细分赛道来看👝💋👘，研发成果商业化活动等其他领域的就业人数最少，仅1.05万人🥕🍈👙🍌，比重20%；最多为公共机构及高等教育机构研发活动👙，达2.76万人，比重53%👿🍊🥻👛👞。

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盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设(she)备(bei)保持正增。细分领域中装备制造业(ye)是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期(qi)位置以及高频(pin)景气指标(biao)，预计中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台(tai)大促、五一端(duan)午等多重假日**，有(you)望延续两位(wei)数增长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农副(fu)产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利(li)有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性(xing)或(huo)受限，中报业绩(ji)有望边(bian)际(ji)改(gai)善。

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1、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善🥾，以及原油🥭💝、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解🩰👜，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

2、另一方(fang)麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益(yi)明(ming)顯(xiǎn)。由于去(qu)年下半年齣(chū)口基數(shù)(shu)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受(shou)關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣(chu)口現象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)(ya)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉(zhuan)爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。