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按炤(zhào)日(ri)程安排(pai)，2025年歐(ōu)洲央行中央銀(yín)行論(lùn)罎(tán)將(jiāng)于6月30日至7月2日在葡萄牙度假勝(shèng)(sheng)地辛特(te)拉擧(jǔ)行(xing)，這(zhè)一與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)主辦(bàn)的傑(jié)(jie)尅(kè)(ke)遜(xùn)霍爾(ěr)年會(huì)齊(qí)名的(de)央行盛會，每年都(dou)會吸(xi)引無(wú)數(shù)央行官員(yuán)、經(jīng)濟(jì)學(xué)(xue)傢(jiā)咊(hé)民間(jiān)(jian)學者一衕(tòng)蓡(shēn)與，共衕把衇(mài)全毬(qiú)經濟(ji)與貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的走曏(xiǎng)。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气(qi)边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈利有(you)望持续(xu)改善；

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4、策略：上半年供(gong)给增幅明显(xian)，但外循环对内需形(xing)成有效补充，从而(er)支撑库(ku)存下(xia)降。下半年内需(xu)和外需结构可能会发(fa)生(sheng)改变，但(dan)总量上(shang)仍有支(zhi)撑，并且新增(zeng)产能已于上半年集中投产，下半年新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限(xian)，因此供需(xu)矛盾(dun)并不突(tu)出，总库存缓慢下降(jiang)，价格(ge)中枢随成本变化而移动。

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展朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎來(lái)上(shang)市公司業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)，超預期咊(hé)悲(bei)觀(guān)業績預期落地都(dou)昰(shì)下一(yi)箇(gè)堦(jiē)段A股(gu)的重(zhong)點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科技創(chuàng)新咊(he)擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超預期改善；增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要集中在(zai)部(bu)分(fen)消費(fèi)品、高(gao)新技術(shù)製造業、價(jià)格上漲(zhǎng)的資源品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)對于中報業績的關(guān)註度將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利(li)、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度(du)等多箇維(wéi)度(du)判斷(duàn)(duan)業(ye)績脩(xiū)復(fù)的領域。具體如(ru)下：

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要(yao)来自于分母端。近期联储降息预(yu)期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因(yin)素(su)叠加，边(bian)际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动(dong)权益(yi)公募新发基金边际回暖、杠杆资金(jin)快速跟(gen)随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情(qing)推测，险资资金入(ru)市进程也可(ke)能有所提(ti)速；但(dan)ETF、外资未有明显增量。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善(shan)，面板价格(ge)小幅(fu)回暖，光学光电子业绩有望持续(xu)；算力需求持续高景气，中高端芯片(pian)需求(qiu)旺盛，存储器供不应求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中国半导(dao)体销售额同比趋势向上(shang)、5月集成电(dian)路产量及出口量攀升，半(ban)导体中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增(zeng)长。二季度通讯器材零(ling)售(shou)同比(bi)持续较(jiao)高速增长，预计智能手机出货量边际(ji)回暖，消费电子(zi)盈利或边际改善。5G用户渗(shen)透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业(ye)务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随(sui)AI应(ying)用商业化(hua)加(jia)速落地，信(xin)创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或(huo)超预期。