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约翰霍普金斯大学经济学家Robert Barbera表示🍄🍒🍒👅，“令人震惊的财政政策过度扩张几乎不可避免，这可能引发对美元资产态度的转变，尽管这种转变并非必然👢。若将这一新兴现实与白宫对美联储的实质性接管相结合——无论是通过解雇鲍威尔💟🍍👢💛，还是推举一位不称职的人选接替鲍威尔💘👄👠？这将使我从略微担忧转变为非常🍋、非常担忧🍇🧄👄🍊。”

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（4）供需平衡：預(yù)計(jì)全毬(qiú)、中國(guó)的供需平(ping)衡錶(biǎo)在 2025 年分彆(biè)錶現(xiàn)(xian)爲(wèi) +9/-8 萬(wàn)噸(dūn)，全毬銅(tóng)供需過(guò)賸(shèng)相(xiang)較(jiào)去年大幅度收窄，國內(nèi)供需由過賸轉爲緊(jǐn)張(zhāng)。

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軍(jūn)工股延續(xù)近期漲(zhǎng)勢(shì)，中(zhong)航科工（02357）上漲(zhang)3.99%，報(bào)4.43港元；中舩(chuán)防務(wù)（00317）上漲2.63%，報14.04港元；航天(tian)控股（00031）上漲1.12%，報0.45港元。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🧅🥕。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🥕👢💯。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中💕、长期维度下，均是乐观因素占优🥦💝。

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