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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展(zhan)突(tu)破的机(ji)会，市场围绕科技和互联(lian)网企业展开了一轮积极布局(ju)；第二轮发生在(zai)二季度，在特朗普(pu)向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但(dan)中美对抗因为美国态度转变(bian)而迅速趋(qu)缓，市场快速消化中美关税战(zhan)的预期，辅(fu)以国家队积极稳(wen)市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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我投资中的不为清单（Stop Doing List）很简单，就是不懂不(bu)碰。懂主要集中在两个方面：商业(ye)模式和(he)企业文化。（2020-10-10）

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腦(nǎo)機(jī)接口技術(shù)按介入程度分爲(wèi)三類(lèi)(lei)：非侵入式、半侵入式、侵入(ru)式(shi)。目(mu)前，國(guó)內(nèi)企業(yè)多採(cǎi)用非侵入式方案，以降低技術門(mén)檻(kǎn)咊(hé)使用風(fēng)險(xiǎn)。上海髮(fà)展腦機接口未來(lái)産(chǎn)業臨(lín)牀(chuáng)基(ji)礎(chǔ)(chu)雄厚、創(chuàng)(chuang)新企業雲(yún)集、産(chan)業鏈(liàn)條(tiáo)完備(bèi)，具備顯(xiǎn)著先髮優(yōu)勢(shì)。

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短(duan)期金融(rong)搭台(tai)，成长唱戏。海(hai)外AI算力产业链(lian)继续演绎(yi)景气行情，稳定币主题、国(guo)防军工是(shi)弹性(xing)较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有(you)反弹。高股息资(zi)产中期估值重估是趋势，待短期市场(chang)关注度(du)回落后，仍是(shi)配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好(hao)三个宏大叙(xu)事强相关资产，黄金(jin)、稀土和国防(fang)军工。战略(lve)看好港股是潜在牛市中(zhong)的领涨市场。

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1、权益市场方面，前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，展望下半年，影(ying)响市场的不确定因素正在减弱，而支持市场回升的信心(xin)越来越强。

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