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“6月脉冲”在本(ben)周(zhou)集(ji)中演绎，主因是人(ren)民币的不断升值。我们在(zai)近期报告中反(fan)复强调这一点：自24年12月(yue)开始人民币汇率与(yu)万得全A走(zou)势(shi)在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定(ding)大势的(de)主变量。结构上也同样沿着我们及近期(qi)提示的“弹性”+“位置”的思路演绎(yi)：低位高弹性行业如TMT、军(jun)工、电新等表现亮眼。汇(hui)率将决定(ding)后续(xu)脉冲行情的延(yan)续性：短(duan)、中、长期(qi)维度下，均是乐观因素占优。

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阿勒泰地区地处新疆(jiang)北部，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市），总人(ren)口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边(bian)境线最(zui)长(zhang)、陆路口岸(an)最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝(si)绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经(jing)济走廊建设(she)的重要地区(qu)。

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在本周，美国6月(yue)非农就业报告将成为市场关注焦(jiao)点，有关职(zhi)位空缺数量、工资数据以及制造业与服务业活动的最新数(shu)据也将受到密(mi)切关注。投资者还将紧(jin)盯有(you)关特朗普**各项关税措施的最新动态，尤其是在7月9日这个特朗普设(she)定的关税暂停期限即将到来之际。值得一提的是，由于独立日假期，周四(7月4日)将提前收盘，并将在(zai)周五休市。

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2、从中长期角度，我们建议以周期为(wei)轴，供需为锚。关注新科技周期下(xia)，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭(die)代、算力基础设施与(yu)AI生态的完善、AI商(shang)业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模(mo)型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周(zhou)期下(xia)碳中(zhong)和全产业链的降本增效（光伏(fu)、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透(tou)率增加。