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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🤍🤬💟；偏股基金（股票🤬、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥬🍅🥬，今年进一步攀升至5%👙。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🎒👗👅，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下👝，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🍑，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始👠👿🤬🍓，这种情况发生的概率越来越高💗👡💋，一旦发生🍊😻💕👛，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段😡，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👢。

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美国股市周五延续涨(zhang)势，标普500指数和纳斯(si)达克指数创下纪录收(shou)盘新高，贸易协议希望(wang)提(ti)振投资者的风险偏好，经济数据(ju)帮助巩固了对美(mei)联储将降息的预期韩国国5月工业生产连续第二个月下降，不及市场预期。韩国定于(yu)周二公(gong)布(bu)6月份贸易数(shu)据。

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如菓(guǒ)説(shuō)，滬(hù)深300滙(huì)聚(ju)了A股的覈(hé)心資産(chǎn)，那麼(me)(me)十年期國(guó)債(zhài)以其覆蓋(gài)銀(yín)行間(jiān)市場(chǎng)、交易所市場的廣(guǎng)汎(fàn)代錶(biǎo)性，成爲(wèi)串聯(lián)利率債、信用債迺(nǎi)(nai)至衍生品市場的價(jià)值中樞(shū)。

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1、🏮行业(ye)配置层面(mian)，相较于趋势(shi)跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季(ji)行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低(di)切换，当(dang)下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板(ban)块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调(diao)的(de)军工(gong)、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池(chi)（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一(yi)步降低后(hou)，也需警惕银行板块(kuai)的短期波(bo)动风险。胜率方向，结(jie)合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金属。

2、分行業(yè)來(lái)(lai)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的估值水平高于(yu)其他行業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石(shi)油石化、煤炭、非銀金螎(róng)估值水平較(jiào)低，其中銀行的估值水平處(chù)于末位。