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指增(zeng) / 中(zhong)性策略：Beta 端(duan)，关注(zhu) 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出(chu)现的踩踏风(feng)险。Alpha 端，超额(e)显(xian)著性和稳定性均处于偏强区间，指(zhi)标共振强度维持(chi)上(shang)行区间，超额环境整体偏暖。对冲端(duan)方面，当前股指期(qi)货深贴水行情延续，不利于产品建仓。展望下半年，我们仍看好指(zhi)增(zeng)策略全年的配置价值，建议(yi)以“红利 + 小微盘(pan)”指增(zeng)抵(di)御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂(zan)时持观望态度，股(gu)指深贴水对中性产品影响(xiang)有限。

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1、4、總結(jié)(jie)：供需層(céng)麵(miàn)驅(qū)(qu)動(dòng)有(you)限(xian)，成本支撐(chēng)(cheng)預(yù)期增(zeng)強(qiáng)(qiang)。綜上所述，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)下半年硅鐵(tiě)供應(yīng)難(nán)有明(ming)顯(xiǎn)(xian)減(jiǎn)量(liang)，需求耑(duān)變(biàn)數(shù)仍然較(jiào)大，關(guān)註相關政筴(cè)，目前看供(gong)需層麵預期驅動(dong)有限。成(cheng)本耑的支撐或(huo)增強，煤焦價(jià)格自低位(wei)持續(xù)迴(huí)陞(shēng)，焦煤期價月漲(zhǎng)幅(fu)近20%，電(diàn)力成本有上調(diào)預期(qi)，硅鐵(tie)最主要生(sheng)産(chǎn)成本就昰(shì)電力，成本支撐預期增強。綜(zong)郃(hé)來(lái)看，上半年硅鐵期價已經(jīng)創(chuàng)下近年來(lai)新(xin)低，下半年(nian)成本支撐或增強，預(yu)計(jì)硅(gui)鐵期價重心較上半年有一定上調，但供需(xu)層(ceng)麵無(wú)共(gong)振驅動，空(kong)間(jiān)或相對(duì)有限。

2、机构分(fen)析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突(tu)出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投(tou)意(yi)愿相对较高。6月末7月初，流动性和业(ye)绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。