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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效💗💗🍅？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问👜🍊💋🍎👗，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

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行业表现方面🍎，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🍆、供需约束等角度💝🥬👅，重点推荐关注谷子经济🩱🍈🥬、医美、量贩零食🥻🩰、智能家居家电等领域👅。综合以上🩰💖💗，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🥔🍒🥭🩱，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售🍓😡、美容护理🍓🤍👄、化学制药等”

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此前，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤、导致手部(bu)无(wu)法抓握、无法站立的38岁患者，在华(hua)山医院接受脑机接口植入手术(shu)后，可在气囊手套(tao)辅助下用手拿起杯子喝水，被(bei)称为“用意念喝水”。这(zhe)也(ye)是上海第一例、全国第三例脑(nao)机接口临床试验。

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🏮行业配置层面🥕，相较于趋势跟随🥿🩱💕🍌，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍏，分别以25/3/20🥬🍄、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💌🥥😡💞，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥒🧅，除我们自5月以来持续强调的军工👚😡🩲、风电、游戏已陆续兑现外🍍🥻💟💗，后续建议关注半导体💗😈👄🥬🥥、电池（固态电池主题）🩳👚😻💓、电网设备、工业金属🍄🥝、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🥕、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👚，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👜😻🥿，行业层面优选光模块/PCB🧡🧡🍏、国产算力链🍑🩳，以及近期明显涨价的存储💞👠👞、小金属🍊👄💝🥥。

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