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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💛🍓👄🥭，逻辑跟此前几次不同🍍。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍍🍉🥝，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍋🥕🍏，进入增速稳定波动率降低的新时代🍇🩲🩳🥕，A股自由现金流收益率不断提升🍑😈🥕。而2018年以来💕🍍，在经济结构调整和资产荒的大背景下👡🥥，无风险利率持续下行💓，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👜。此外🍏🧡🥔💋，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👡💋🎒，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥒🍍🍍，是重要的选股方向

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我国天然气出厂价上行🌽🧅👅🥔，英国天然气期货结算价下行。截至6月27日🥿👜🥑，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆💝，月环比下行11.06%。

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截面波动率来看，最近一周(zhou)沪(hu)深300、中(zhong)证(zheng)500指数成分股横截面波动(dong)率环比上周上升，短期Alpha环境好转(zhuan)；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环(huan)比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季(ji)度看，沪深300指数横(heng)截面(mian)波动率处于近半年中上分位点(dian)，Alpha环(huan)境(jing)较好；中证500指数横截(jie)面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境(jing)较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分(fen)位点，Alpha环境一般。

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在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长(zhang)期国际监测和中方(fang)独立取(qu)样监测且结果未见异常，日本**承诺(nuo)保障输华水产(chan)品质量安全的前(qian)提下，根(gen)据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则，为维护消费者合(he)法权益，中方决定(ding)有条件恢(hui)复日(ri)本部分地区水产品（含食用水生动物，下同）进口。具体(ti)事项公告如下：

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1、从中长期角度🥑👡😻，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🥻🍍，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地👅👛、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👘🥻🤬💌🍇、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）👿🍏😻💌，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💋、风电、储能、氢能😈🍅👝、核电）🩰👿🩰，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加😠🥾💋。

2、3月11日，致尚科技公告称💞，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）💘。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议😈。