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2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减(jian)产战略，开始超预期(qi)增产。当前OPEC国家的(de)整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能(neng)利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四(si)位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过(guo)去3-6月(yue)的会议已累(lei)计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继(ji)续(xu)增产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的(de)全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可(ke)能会进而继续讨论上一轮200万桶(tong)/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改(gai)变其产(chan)量战略(lve)，转向更高的(de)市场份额以及更稳定的(de)供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产(chan)量在四季(ji)度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的(de)27万(wan)桶/日(ri)下降(jiang)，2026年美国原油的产量(liang)增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的(de)增量值仍主要看(kan)OPEC，预计全(quan)年(nian)石油的供应将增加160万桶/日水平。

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在货币政策基调上🩲🥒👿🍏，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法😈👠。在下阶段货币政策主要思路方面🍊🌽，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”🥿🥭🍌🥿，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述🤍💌💛💋。

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1、5月全社会用电(dian)量三(san)个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅(fu)收窄至4.43%，三个月(yue)滚动同比(bi)增幅收窄1.4个百分点(dian)至4.64%。从分产业用电看(kan)，第一产(chan)业(ye)用(yong)电量(liang)119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二(er)产业(ye)用电量5414亿千瓦时，同比(bi)增幅(fu)收窄至(zhi)2.11%，三个(ge)月滚(gun)动同比增幅收(shou)窄3.4个百(bai)分点至2.96%；第三产业用电量(liang)1550亿千瓦时，同(tong)比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点(dian)至8.93%。

2、然而，榮(róng)(rong)昌生物的覈(hé)心(xin)産(chǎn)品就兩(liǎng)欵(kuǎn)，本次(ci)交易的泰牠(tā)西普對(duì)公司業(yè)績(jī)影響(xiǎng)很大，也(ye)昰(shì)公司A股咊(hé)H股(gu)估值的重要組成部分。一旦剝(bō)離(lí)齣(chū)去，公司估值會(huì)大幅降(jiang)低，這(zhè)也昰該(gāi)公司股價(jià)大跌的原囙(yīn)之一。囙爲(wèi)NewCo糢(mó)式會導(dǎo)緻榮昌生物在國(guó)際(jì)市場(chǎng)上的控製力減(jiǎn)弱，如菓(guǒ)利潤(rùn)(run)咊控製權(quán)被削弱，反而會加大公司財(cái)務(wù)壓(yā)力。