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仕佳光子此前表示，公司通(tong)过泓淇光电(dian)基金，间接投资福可喜玛，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性，构建完善的产业链体系，有助于公司提高(gao)整(zheng)体核心(xin)竞争力(li)。

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不难看出(chu)，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益(yi)。我们构建模拟组合时，三轮市场(chang)上涨区间1）去年924行情期间组合(he)全部配(pei)置非银板块，2）1月中(zhong)旬DeepSeek行情启动后则全部配置(zhi)AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税(shui)”后(hou)则转向新消费与创新药板块。其(qi)余市场下行与(yu)震荡期间(jian)则完全跟踪恒生指数(shu)[1]。结果上看，这一(yi)模(mo)拟组合(he)从去年924起绝对回报为143.5%，跑(pao)赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有(you)限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲(jin)，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生(sheng)，其曾是(shi)致尚科技控股子公(gong)司。公开资(zi)料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福(fu)可(ke)喜玛股权，累计投入约5777万元，最(zui)终持股53%。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)(shu)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成(cheng)交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)(qu)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕(tong)），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持(chi)謹(jǐn)慎觀(guān)(guan)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨(huo)主力(li)郃(hé)約(yuē)基差(cha)均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵(mian)方麵，ETF資金齣(chū)(chu)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)(jing)流(liu)齣(chu)，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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1、指(zhi)数(shu)依然在震荡(dang)区间的主要原因(yin)是(shi)基本面与政策预期仍未(wei)形成突(tu)破(po)。国际层面，根(gen)据白宫经济(ji)委员会主任(ren)哈塞特最(zui)新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回(hui)落，消费与投资增长乏力。国内政策聚(ju)焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政(zheng)策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市(shi)场情绪(xu)带来了阶段(duan)性托底与预期(qi)管理作用，但由(you)于缺乏增量资金与基本(ben)面改善，使得指数在震荡区间，而非(fei)市场预期的突破和主升。

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