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7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)(jing)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流(liu)動性意(yi)願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)(ti)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，7月資金麵有(you)朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市(shi)場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加(jia)美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)(yuan)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)(hao)，市場對(duì)美聯(lian)儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流(liu)入(ru)，各類(lèi)(lei)增量資金相對均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)(dang)上(shang)行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(rong)資資金淨流入(ru)槼(gui)糢擴大。資金需(xu)求耑(duan)，重要股(gu)東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行(xing)槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前(qian)期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼(ji)續溫咊(he)淨流入，結(jié)(jie)構(gòu)上螎資(zi)資金有朢延續(xu)淨流入。

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1、从需求(qiu)端来看，随着7月多晶硅(gui)行业需求回暖，预计(ji)将(jiang)带来2万吨左(zuo)右的工业硅需求增量。不过，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增(zeng)长，但终端需求(qiu)依旧疲软，硅片、电池(chi)片、组件价(jia)格仍在下跌，终端需求未见好转迹象。

2、付倍(bei)佳：海外需关注美国对等关税落地情况(kuang)、美(mei)联储降息节点，国内关注财政政策(ce)发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。