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（1）宏观层面：IMF 下(xia)调全球经济增速，特(te)朗普关税背景下通胀(zhang)和贸易摩擦风险(xian)不容忽(hu)视。预(yu)计 2025 年下半年宏观不确定较(jiao)大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息(xi)，但是通胀和贸易摩擦背景下(xia)降息(xi)过程或将较(jiao)为波折，国内政策(ce)面以稳为主，经(jing)济数据短期呈(cheng)现韧性，但也需要动态关注后(hou)续出(chu)口回落的风险。（2）供应层面：近年来(lai)全球铜矿生产扰动(dong)不断(duan)，结合铜矿企业的产量指引(yin)，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将(jiang)迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶(ye)炼端比例增加(jia)，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别(bie)增长 10.1% 和 2.66%。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策(ce)预期仍(reng)未形成突破。国际层面，根据(ju)白宫经济委员会(hui)主任(ren)哈塞特最新表述，7月初美(mei)国或将与一系列(lie)国家达成贸(mao)易协议(yi)，短期转口压力上升。国(guo)内层(ceng)面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增(zeng)长乏力。国内政策聚焦惠民生(sheng)方向，以旧换新(xin)国补延续，财政与货币政策保持(chi)较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了(le)阶段(duan)性托底与预期管理作用(yong)，但由于缺乏增(zeng)量资金与基本面改善，使得指数在震荡区(qu)间，而非市场预期的突破和(he)主升。

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