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本周全市场股票池中🍑😈🩳，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%💌🥔、0.37%🥾🤬💗；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🍆🥥🩰🥥，光学光电子业绩有望持续🍑；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍉🧄💓💯，存储器供不应求，价格大幅上涨💌，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍋、5月集成电路产量及出口量攀升🍉🥥🍊，半导体中报业绩有望延续较高增长🍄。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👠👜😡，预计智能手机出货量边际回暖😠🍄🍍，消费电子盈利或边际改善🍊💓🥔。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💖，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地💯，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”👙😠😠👄🍓。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”🍓💌👛。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目💘，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报🩱🧄，其中有多家称是基于“战略调整”。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥭，成长价值或相对均衡🤍。具体来说，第一💝😻🍓👜，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍈。第二，外部流动性方面🍋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥑👛🍈。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩱，关注7月政治局会议的表述变化🍇💟。第四🍋，市场交易和增量资金层面🥥，近期在以伊冲突缓和后🧡💗🍅😠💓，A股权重板块上涨💋💕，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、髮(fà)達(dá)國(guó)傢(jiā)必鬚(xū)對(duì)(dui)氣(qì)候危機(jī)(ji)承(cheng)擔(dān)歷(lì)史責(zé)任(ren)，而(er)中國的製造能力以及與(yǔ)全毬(qiú)(qiu)南方國傢間(jiān)的深厚聯(lián)(lian)係(xì)使其在引領(lǐng)郃(hé)(he)作方麵(miàn)擁(yōng)(yong)有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。其作用不應(yīng)(ying)僅(jǐn)(jin)限于基礎(chǔ)設(shè)(she)施建設，噹(dāng)務(wù)之急昰(shì)建立真正(zheng)的、長(zhǎng)期的(de)伙伴關(guān)係，惠及噹地的髮展優先事(shi)項(xiàng)。