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🏮 后续如何演绎💘🌽？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥝，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍄🍓😈，而是依然将呈现一定的震荡特征💋🍇。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🩳💯，有望使市场震荡中枢整体上移🥑💌🧡💗，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍈，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍑🍎，更多采取观望👘🍍🧅👡、被动跟随策略🍊🥔，而非主动流入💋；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500🍓🩲、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转🩰👅。近一个季度看💔🍍🌽，沪深300🍎、中证500指数波动率处于近半年中上分位点🍒，Alpha环境较好🍆🍅🥒🍑；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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1、赵宪成：上半年，港股主要经历了(le)两轮上涨：第一(yi)轮发生在一季度(du)，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内(nei)AI领域发展突(tu)破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮(lun)积极布局；第二轮发(fa)生在二季(ji)度，在特朗普向全(quan)球掀起贸(mao)易战的(de)背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态(tai)度转变而迅速趋缓，市场(chang)快速消化中美关税战(zhan)的预期(qi)，辅(fu)以国家(jia)队积极稳市场，恒生指数于(yu)4月9日筑底并开始快节奏反弹。

2、周一日韩股市高开，日经225指(zhi)数高开1.0%，报40550.79点(dian)。韩国KOSPI指数开盘上涨0.6%，至3072.75点。