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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大🥑、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄🥝。根据中国汽车工业协会数据🍏👜，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆💔👗，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%💯🍊🍒，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🌽💌👝🍅、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%👘🤬。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态💋🍎，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🩰🍉👚、新经济领域热点频出🥿👢💞，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹💞🩳，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🩲🤍，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👜。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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结合细分领域中观指标来看💗👠🍇，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖💟😠，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🩰👛🍅👙，存储器供不应求😡，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🥥😡💟👜，半导体中报业绩有望延续较高增长🍓🥭。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍅🍑💞🧄，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长👗🍑🎒。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👞🍎，二季度盈利或超预期。

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1、综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度(du)，7月(yue)份行业配置方面重点围绕(rao)中(zhong)报业绩预(yu)期增(zeng)速较(jiao)高或者有所改(gai)善(shan)的领域布(bu)局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、6月份南華(huá)工(gong)業(yè)品價(jià)格(ge)月環(huán)(huan)比上行(xing)2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月(yue)鋼(gang)材成交量環比下(xia)行，重點(diǎn)企(qi)業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價(jia)格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存(cun)、唐山鋼坯庫存上行，主(zhu)要鋼材品種庫存(cun)均下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港(gang)山西優(yōu)(you)混平(ping)倉(cāng)價(jia)、京唐港山西主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價(jia)格、焦炭期貨價格均上(shang)行，天津港焦炭庫存上(shang)行，秦皇島港煤炭庫存、京唐(tang)港鍊(liàn)焦煤庫存下行。