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3、库存：样(yang)本企业库(ku)存逐(zhu)渐累积，仓单加有效预报数量同比下(xia)降，仍有9万余张。自(zi)2月底开始(shi)，锰硅(gui)样本企业库存(cun)便开始逐渐回升，截止6月末，约22.18万吨，同比(bi)增加(jia)14.88万吨，处(chu)于近年来(lai)同期高位水平。仓单加有效预(yu)报合计约9.3万余张，折(zhe)库存约46.5万吨。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🍌、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🤬💛。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🧡🥥💖😠，本周综合、通信行业大市值风格显著💓。

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2、1💕🥔、宏观🍑👗。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国👢💋，美国一年铜消耗大概160万吨左右🩱💯💓，进口铜约70万吨🍉，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🥾，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🍓，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限😈，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是👡💕💞，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除🍄🍋，三季度经济数据可能逐步显现🎒，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🥿🤍🍍，而铜“博士”与全球经济息息相关🍏👅，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🥾🍇👢👝；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍏🍅🍒，俄乌谈判形成拉锯战🩲，中东局势正日益混乱💕💔，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面👚🍇，国内经济“稳增长”依然是主旋律🍊🍇，基建和制造业投资保持韧性🥑🥝，但地产投资持续拖累🩱👿👄🍒，消费者信心偏弱🍋，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。