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尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照🥾🩳。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得格外拥挤👞，四周道路摩肩接踵。

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附近的吴江路，作为传统美(mei)食街，傍晚时分人(ren)头攒动，面(mian)包(bao)店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在(zai)周末开启限时步行街，人们在路(lu)上遛狗、散步、休(xiu)憩，餐饮店的外摆位也坐(zuo)了不(bu)少人，往店里张望(wang)几乎都是人。

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⚑ 流动性与资金供需(xu)：7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融资资金有望延(yan)续(xu)净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降(jiang)幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所(suo)升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净(jing)流入，各类(lei)增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股(gu)基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所(suo)改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融(rong)资规模持平前(qian)期，资金(jin)需求规模低位稳(wen)定。展望2025年(nian)7月(yue)，二级市场(chang)可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延(yan)续净(jing)流入。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👅。一方面👡💟🥥，中东局势超市场预期平息😈，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🍉；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🍒，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流👿，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💕。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥾💖，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💘💔💕💖。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍉🧄👿。三个月滚动来看🩲🥾，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费🍋、中游设备保持正增🥦🍆😡。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍋💘，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍓、光学光电子😻👞💘👛、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩳😡🍒🍊，半导体周期复苏与国产替代加速👛，业绩有望改善；2）中游制造领域🧡🥾😈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥒👙💘🎒🍆，如汽车💝🍊🥬、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🧡💞，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💌💋👗🍄🍄、五一端午等多重假日**👄，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💔💘🥑🤍🥝、农副产品、家电🎒🍈、家具🍑😻🩰、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🩱、燃气💌💌、电力、农化制品🍇💔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💗💖🎒😈，叠加供给刚性或受限🩳💖🎒🍏👢，中报业绩有望边际改善。

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