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整体看，1-4月(yue)工(gong)业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增(zeng)速(su)的收窄(zhai)，盈利预计边际放缓。结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业(ye)中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望(wang)延(yan)续较高增(zeng)速或的领域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领域(yu)景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午(wu)等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈(ying)利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善(shan)。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓👚🥔💝，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🧅👞🩳🌽，6月的经济展望中🎒🍎，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🥾👚👠，调高了PCE预期（2.7%→3%）💋🍅👿，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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最終6月指(zhi)數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指(zhi)數錄(lù)得了一定(ding)漲幅。其(qi)中，上證指(zhi)數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技(ji)龍(long)頭指數漲(zhang)7%，創業(ye)闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大盤風格后來(lái)居上，錶現(xian)相對較好。消費(fèi)龍頭跌幅較大(da)。

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2、2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)(tong)比(bi)增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴(kuo)大(da)，三箇(gè)月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕(tong)比增幅收窄。根(gen)據(jù)中國(guó)汽(qi)車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車(che)産銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産(chan)量衕(tong)比增幅擴大至(zhi)11.65%，銷(xiao)量衕比增幅擴(kuo)大至11.15%，三箇月滾動衕比(bi)增幅分彆(bie)收窄至10.79%、9.71%。1-5月(yue)份纍(léi)計(jì)汽車(che)産銷分彆完成(cheng)1282.60萬(wan)輛(liang)咊1274.80萬輛，衕比分彆(bie)上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。