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6月末上涨后A股处于相对高(gao)位，7月9日美(mei)国“对等(deng)关税”谈(tan)判期即将结束，全面(mian)达成协议概率(lv)小、恐对市场形成冲(chong)击(ji)，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波(bo)动加大。可关(guan)注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市(shi)场向上可能。较上月配置变(bian)化(hua)，新(xin)增(zeng)景气支撑(cheng)领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车(che)、农化制(zhi)品）以及地产调控政(zheng)策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时(shi)进一步强化(hua)对银行、保险的投资推荐，也继续强调(diao)成长科技板块的回调风险(xian)。

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综合(he)盈利、行业景(jing)气和交易(yi)等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的(de)领域布(bu)局，行(xing)业(ye)推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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7月增(zeng)量资金(jin)或有望温和(he)净流(liu)入，融资资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流(liu)动(dong)性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠(die)加美联(lian)储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升(sheng)温。6月股(gu)票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市场震荡(dang)上(shang)行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资(zi)金净流入(ru)规模扩大(da)。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结(jie)构上(shang)融资资金有望延续净流入。

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2、所谓的《一个伟大而美(mei)丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会(hui)预算办公室评分显示(shi)，与(yu)当前法律基准相比，到 2034 年，该法案(an)将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美(mei)元。