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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价(jia)格(ge)拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计(ji)中报业绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光(guang)学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品(pin)板块原油(you)、多(duo)数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合(he)盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业(ye)绩预期增速较(jiao)高或者有所改(gai)善的领域(yu)布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。

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据(ju)香港联交所最(zui)新数据显(xian)示，6月(yue)24日，FMR LLC增持三花智控（02050）434万股，每股作价24.0052港元，总金(jin)额约为1.04亿港元(yuan)。增持后最新持(chi)股数目约(yue)为2454.2316万股，持股比例为5.92%。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥒🎒。具体来说🥿🍑，第一，从历史来看🍄👢🥒，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥾。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥕🧄💝🥔，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥻🩱🍅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👞，市场风险偏好整体回暖💝🥬。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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同时，美(mei)元快速贬值，触发了港币的强(qiang)方兑换保证机(ji)制，令香港金管局向市场抛售港元，显著(zhu)强化了(le)港股流动性环境。资金面(mian)上，A股市场权重股纷(fen)纷赴港上市，意味(wei)着(zhe)港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多(duo)主力。

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1、“7月市(shi)場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非(fei)銀(yín)等進(jìn)攻(gong)性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)(cong)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)(he)消(xiao)費(fèi)的(de)韌(rèn)性，使得二季(ji)度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，即將(jiāng)到(dao)來的中(zhong)報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期，科技、消費、中遊(yóu)製造(zao)領(lǐng)域均(jun)存在業績邊際改善的可能，半(ban)年報披露牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)(wei)A股有利的上行動(dòng)力。”招商證券指齣(chū)。

2、一个罕见出现投资者(zhe)兴趣涌入的领域是原油(you)的日历价差，本月(yue)期权未平(ping)仓合约达到(dao)了历史新高。在一种不寻常(chang)的情况(kuang)下，交易员曾押注，短期供(gong)应紧张可能(neng)会逆转为供应过剩，因为欧佩克和(he)其他产(chan)油(you)国在增加(jia)原油供应(ying)，而与此同时，不明朗的经济前景可(ke)能(neng)会抑制需求。这(zhe)种因以巴袭击而消失的(de) “曲(qu)棍球棒” 形(xing)曲线，已恢复(fu)到三周前的(de)状态。