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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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1、具体来看，汽车受(shou)益(yi)于(yu)“以旧换新(xin)”政策提振与出口结构优化(hua)，5月汽(qi)车产销(xiao)同(tong)比增幅扩大，新能源车销量延续较(jiao)高增长，叠加对美直接出口份额近年来(lai)有所下降，出口敞口风险较小，外需(xu)维持韧性(xing)增(zeng)长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代(dai)等，销量边(bian)际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能(neng)电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延(yan)续去化(hua)，光伏中(zhong)期业绩或迎来(lai)边(bian)际改善。制造业智能化改造需求持续(xu)释放，工业机器人产量(liang)三个月滚动(dong)同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速(su)，特斯(si)拉Optimus量(liang)产在即，核心零(ling)部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增(zeng)长。

2、日前💓，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会👙🥒。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策🍎💞🍊🥦，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能🥕🍏，加大货币财政政策协同配合🍅🎒，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。对于下阶段货币政策的主要思路🩰🧄💓😠🥝，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度🍑，提高货币政策调控前瞻性、针对性👅、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。